1.青春の光と影
2.GOOD FELLOWS
3.NO GOD GENERATION
-MC-
4.からっぽの言葉達
5.闇を抱えて生きるから光を求めて探すのさ
6.POISON
7.PAINT IT YOUR COLOR（SEIZI Main Vocal Version）
-MC-
8.突然、夏の嵐のように
9.それでも答えを探すから
-MC-
10.時の過ぎゆくままに（沢田研二カバー / OKI Vocal ）
11.勝手にしやがれ（沢田研二カバー / SEIZI Vocal）
12.運命をあやつれ
13.東京カウボーイ
14.ALL THE GREAT ROCK’N’ROLL
-MC-
15.ワンダフルライフ
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EN1.Sing a song
EN2.BRAND NEW DAY
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EN3.LONESOME RAMBLE BOY（OKI Main Vocal Version）
EN4.空カラ爆弾気ヲツケロ
EN5.FEELIN’ GROOVY
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EN6.拳を握って立つ男